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一周炉料概览(2.24-2.28)
发表时间:[2020-03-14]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:65

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。干散货海运市场小幅上涨。生铁市场价格稳中趋跌。钢坯价格趋低调整。国内喷吹煤价格略有上调,主流大矿价格稳定。动力煤市场行情稳中有降。煤企天天射综合网逐步回升,山西部分紧缺煤种继续上涨。进口煤炭价格稳中便强,目前港口通关基本维持节前状态,市场心态较弱,进口焦煤无烟喷吹煤价格暂稳,海运费较稳定,进口动力煤价格暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。硅锰市场报价混乱下滑,硅铁市场维持弱势,钒系市场进入理性调整阶段。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格涨10元/吨,迁安、沙河、武安、代县铁精粉价格均上涨20元/吨,黎城铁精粉价格上涨30元/吨;东北地区的北票、本溪铁精粉价格均上涨10元/吨,辽阳铁精粉价格上涨30元/吨,吉林通化铁精粉下降30元/吨;华东地区的山东淄博、泰安、枣庄铁精粉价格均上涨10元/吨,莱芜铁精粉上涨8元/吨,繁昌铁精粉上涨40元/吨,霍邱铁精粉上涨32元/吨,庐江铁精粉上涨20元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂835元/吨,迁西66%干基含税现金出840元/吨,迁安66%干基含税现金出厂860元/吨;遵化66%干基含税现金出厂810元/吨;宽城65%干基含税现金出厂700元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂675元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行710元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂700元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂640元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂600元/吨;黎城66%干基含税现汇价930元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂580元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂570元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂580元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价600元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂590元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂590元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价570元/吨,抚顺66%干基含税出厂716元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价748元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂865元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂765元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂865元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂865元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂830元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价795元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价850元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂625元/吨,广西柳州64%干基含税出660元/吨。

【海运】本周干散货海运市场小幅上涨。截止至发稿,BDI报收于529点,环比上周上涨49点。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.6美元/吨,环比上周下跌0.4,幅度为3%;西澳至中国海运费5.4美元/吨,环比上周下跌0.6,幅度为10%。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费7-8美元/吨(7-8万吨);8-9美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费9-10美元/吨(15-18万吨)。

【生铁】本周生铁市场价格稳中趋跌。本周炼铁市场成交偏少,钢厂对炼铁多压价采购,铁厂库存压力仍存;球铁、铸铁依旧偏弱,下游复工情况虽有好转,但成交未能放量,价格呈现弱势。炼钢生铁方面:山东地区价格2800元/吨左右现款价格;山西地区价格在2860-2900元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2550元/吨现款价格;乌海地区价格基本在2700元/吨现款价格;东北地区价格基本在2850-2950元/吨现款价格;云南地区价格在2950元/吨现款价格;徐州地区价格基本在2800元/吨现款价格。铸造生铁:临沂地区价格3130元/吨左右;翼城地区报价在3260元/吨左右;武安地区报价在3370元/吨左右;威海地区3530元/吨;辽阳地区价格在3180元/吨左右;云南地区价格在3480元/吨左右;徐州地区价格在3110元/吨左右;新疆地区价格在2700元/吨左右。预计下周生铁市场价格弱势震荡运行。

【普碳坯】本周钢坯价格趋低调整,截止2月28日,唐山钢坯价格出厂报3030元/吨,周比降10元/吨,钢坯市场价格报3100-3120元/吨。从本周基本面情况来看,首先供需关系出现良性趋势,全流程钢厂轧线以及下游轧线陆续进入复产阶段,坯料供应的压力呈明显缓解趋势;其次库存的压力持续存在,但受供求关系的变化,累库的幅度呈降低趋势,但拐点到来尚需时日;第三情绪影响市场交投,价格的反弹带动交投活跃性,但阶段性补库对整体库存影响来看利多空间并不明显;另外在目前终端需求并未显明显启动的情况下,轧钢厂复产带来的天天射综合网上升一定程度上加大成品厂库压力,去库存仍是主旋律。综合以上基本面情况预计下周钢坯价格保持窄幅震荡的趋势,不过在目前低位水平下,市场一旦出现提振性刺激,价格大概率趋高。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格略有上调,主流大矿价格稳定,生产陆续恢复中,大矿生产基本稳定,临近月底,部分大矿价格有调整可能,具体情况有待跟进;下游钢厂整体采购需求一般。总体来看,短期喷吹煤价格持稳概率较大。港口方面,日照港喷吹煤价格上调50元/吨;进口喷吹煤价格继续上调,俄罗斯喷吹煤报价上调6美元/吨,澳大利亚无烟喷吹报价上调4.5美元/吨,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存320.87万吨,增12.47万吨,平均可用天数14.29天增0.5天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率71.89%,环比上周增0.46%,同比降5.34%;本周钢厂高炉开工小幅增加,钢厂喷吹采购积极性增加,喷吹库存增加较为明显。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报870元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报980元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报970元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报990元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报910元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报940元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报910元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1020元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价850元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1070元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价900元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价820元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1000元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价960元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1120元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CIF报94美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税110美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤市场行情稳中有降。港口方面:港口市场依旧活跃度较低,实际成交偏少,下游基本以长协拉运为主,用电需求增加不明显,日耗持续低迷,加之港口库存有所上升,贸易商报价开始呈现下跌趋势。现5500大卡动力煤主流平仓价在572元/吨左右,5000大卡平仓价513元/吨左右。产地方面,主产地煤矿复工复产进程加速,截止2月26日,榆林榆阳、横山、神木、府谷地区合计在产煤矿达44座,涉及产能2.77亿吨;鄂尔多斯地区累计在产煤矿达144座,涉及产能5.15亿吨。另外,基于员工隔离期间无法到岗,整体开工率较低,未能满负荷生产。近日个别矿前期涨幅过大,价格出现一定幅度回调,但区域供给仍有一定偏紧,多数煤矿价格保持坚挺。运输方面,目前整体来看坑口复工增多,大货车复工增多,下游需求增加最慢,降运费也是合理,并且油价几连降了,减少部分运输成本。另一方面市区及各旗区之间大部分道路基本恢复畅通,货车司机办理通行证简便,快捷,运力迅速恢复,但产地煤炭生产企业尚未全面复工,运输货源供应不足促使市场运力供过于求。进口煤方面,目前国内终端库存较为充足,临近月底招标采购进口煤需求暂缓,进口煤市场活跃度依旧偏低,报价暂时持稳。目前印尼煤(CV)3800外矿主流报价在35.5美元/吨左右,澳洲煤(CV)5500主流报价在57.5美元/吨左右。综合来看,主产地复产进度良好态势,但部分地区供应仍然存在一定偏紧。而北方港库存有回升,却仍处于低位运行,下游用电需求增加不明显,日耗持续低迷。预计个别优质煤资源价格坚挺,一般烟煤价格小幅回调。截止2月28日北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1124.1万吨,环比上周降22.2万吨,降幅1.94%,其中秦皇岛港煤炭库存总量569万吨,比上周增加49万吨,增幅9.42%。截止1月29日纽卡斯尔港港口库存194.3万吨。本周沿海电厂煤炭库存环比增21.99万吨,截止2月28日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)沿海六大电厂库存1761.5万吨,日耗43.1万吨,可用天数43.1天。

【炼焦煤】本周煤企天天射综合网逐步回升,山西部分紧缺煤种继续上涨。市场方面:山西安泽地区低硫主焦价格再次上涨30-50元/吨,已有实际成交,该地煤企基本恢复正常生产,焦煤有序供应;柳林市场S0.8低硫主焦价格上涨20元/吨,S1.3中硫主焦上涨50元/吨,本地多数煤企出货良好;前期山东地区受冲击地压影响停产的煤矿,部分已于26日恢复正常生产,主要事故煤矿尚未复产,部分煤矿气煤、1/3焦煤价格上涨40-60元/吨。生产方面,本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率63.12%较上周期值增5.08%;日均天天射综合网55.16万吨增4.26万吨。本周独立洗煤厂和煤矿洗煤厂开工上升较为明显,煤企天天射综合网逐步恢复释放,部分地区原煤采购难度有所缓解。库存方面,根据Mysteel统计全国110家洗煤厂样本显示,原煤库存312.17万吨减7.79万吨;精煤库存118.16万吨减10.67万吨。本周原煤及精煤库存继续双降,部分区域增减分明,煤矿复产进程加快,天天射综合网继续回升,原煤紧张问题有所缓解。下游方面,本周山西、河北等地焦炭首轮提降50元/吨基本落地,市场情绪偏弱,短期焦企出货积极性较高,钢企多按需采购为主。综上,随着下游焦价的下跌,焦化利润压缩,预计焦煤后期上涨空间有限,多偏稳运行。28日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1144.5,较上一工作日持平,2月均价1133.6。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤1514.4(-),中硫(S1.3)主焦煤1156.7(-),高硫(S2.0)主焦煤960.0(-),高硫(S1.8)肥煤1110.0(-),1/3焦煤(S1.2)1217.5(-),瘦煤(S0.4)1145.0(-),气煤(S0.8)1030.0(-)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.0-2.5,G85报940-960元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G85报1460元/吨,S1.3,G75报1240元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1550元/吨,1/3焦煤车板价1420元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1200元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报1400元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1220元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报1590元/吨,1/3焦煤S0.3报1300元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购水城A10,S<0.8报1430元/吨,1/3焦煤盘县A10.5,S0.6报1390元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1060元/吨,主焦A15,S0.4报1080元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤报1410元/吨,1/3焦煤报1390元/吨,均A10.5到厂含税。

【进口煤炭】本周进口煤炭价格稳中便强,目前港口通关基本维持节前状态,市场心态较弱,进口焦煤无烟喷吹煤价格暂稳,海运费较稳定,进口动力煤价格暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。进口炼焦煤方面:本周进口焦煤报价暂稳,港口通关方面,据mysteel调研,大部分港口通关时间在40到45个工作日。本周进口澳洲炼焦煤价格上涨,近期成交一般,价格方面一类煤价格报170美元,二类煤报154美金,较上周上涨3-4美元/吨左右,由于目前煤矿开工进度比较焦煤复产相较焦钢慢,下游企业需求较高,港口一线焦煤成交价格在1500-1550元/吨。蒙煤迁安沙河驿到厂价格1450元/吨,蒙5口岸提货价870元左右,288口岸日通关量0,因疫情影响,暂停口岸通关,预计在3月15日恢复。进口加拿大一线焦煤报价CFR155美元/吨,因为氟元素超标,国内购买较少,进口俄罗斯焦煤K4报价CFR128美元/吨,K10货源少暂时报价为CFR150美元/吨。进口焦煤库存方面,本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港355增25,青岛港73减3,日照港56减2,连云港90增5,湛江港35减5,总库存609增20。进口无烟喷吹煤方面:目前国内无烟喷吹煤价格走高,受运输影响下游库存消耗快可用天数不足,进口煤市场需求走高,价格稳中看涨。俄罗斯无烟喷吹A12V12S0.8CFR96-97美元/吨,俄罗斯西无烟价格暂稳,现报价在CFR95-98美元/吨左右。澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR109-113美元左右,较上周涨幅明显,市场询盘较好。进口动力煤方面:当前港口及电厂库存正常,市场需求较好,仍需关注届时电厂供耗存变化和相关市场情绪影响,现印尼NAR3800大卡报价为FOB36-36.5美元/吨左右,南方港口到岸价格为CFR42-43美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB49-50美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价FOB58-59美元左右,CFR折合68-69美元/吨左右,近期电厂招标一般,目前港口通关时间在40工作日左右,预计进口煤炭市场后期或暂稳。

【焦炭】本周焦企开工率继续上升,焦煤供应恢复、运输环节限制缓解后,焦企多已逐步恢复至满产状态;焦企焦炭库存继续下滑,汽运受限缓解、焦炭价格承压,焦企发货积极性较高,目前首轮50元/吨下调多已执行,焦企心态较为悲观。焦煤方面本周煤矿、洗煤厂继续复产,天天射综合网陆续释放,山西安泽、柳林、长治等区域主焦价格继续上涨,但焦炭开始转弱后,焦煤继续上涨难度上升,预计短期炼焦煤现货价格暂稳运行。港口方面集港状况转好,贸易资源价格累计下跌70元/吨左右,心态偏弱,目前港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价1860元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯出厂现金含税报价3060元/吨,钢材库存高位仍是钢厂主要压力,仍有继续打压原料采购价意向。综合来看,短期煤矿逐步复产,焦企原料问题缓解后开工持续回升,需求端钢厂开工受自身钢材库存压力仍在较低水平,预计短期焦炭现货价格或承压偏弱运行,需继续关注后续钢厂开工、钢材价格波动状态。21日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港29增1,连云港4平,日照港79减4,青岛港164增5,总库存276增2(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现高硫冶金焦主流成交1570-1600元/吨,准一级冶金焦报1680-1800元/吨,一级焦报1850-1980元/吨,以上均为出厂承兑含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报1750-1800元/吨;邢台准一级出厂报1790-1840元/吨;唐山二级到厂1840-1850元/吨,准一级到厂1870-1920元/吨;乌海二级S0.8冶金焦地销报1500左右,直发下游用户出厂结算价1550-1560左右;山东焦炭市场现二级主流报1820-1850元/吨,准一级湿熄报1900-1930元/吨,准一干熄报2080-2130元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1850元/吨,为出厂含税价;平顶山地区现一级1920-2030元/吨,为车板含税价。

【铁合金】硅锰市场报价混乱下滑,零售询单较少,部分厂家现货库存有所累积,个别急于抛售厂家报价降至6000元/吨以下,接近成本线,部分中小企业基本已经进入亏损阶段,报价较之上周下调200-300元/吨不等,3月钢招并未展开,北方及华东钢厂表示减产较多,合金库存相对充裕,不急于采购,而南方钢厂则下周初会展开采购,个别南方中小钢厂本周采价定至6600元/吨,较之上月下滑幅度相对明显。本周全国硅锰天天射综合网179298吨,环比上周降1.87%,主因北方区域部分零售大厂有提前检修的出现,但市场暂未大规模出现减产现象,大厂表示等下周再做停产计划。港口锰矿销售较差,且成交价格较之上周再次出现1-2元/吨度左右的下滑,中小贸易商则仍急于销售,但大型商家则暂时表示暂缓销售,等情况明朗之后再做具体调价,而外盘4月报价则出现冲高回落,使得国内订货商家近期订货略有迟疑。本周硅铁市场维持弱势,厂家报价继续松动,中小型厂家价差缩小,主产区大厂相继下调报价,报价集中在72硅铁合格块5800-5850元/吨承兑出厂,中小型厂家报价略显混乱,成交价格低探,市场主流报价72硅铁合格块5600-5700元/吨,75硅铁报价5800-5900元/吨,部分厂家库存积累,低价出货,下周开始钢厂开始入场采购,预计需求将会释放一部分,现货价格维持弱稳,等待钢招定价。本周钒系市场进入理性调整阶段,原料供应紧张的问题得以解决,除湖北外厂家开工恢复正常,原料成本锁定后,市场报盘意向加强,钢厂需求走低的情况下,价格逐步趋于成本。截至周五,片钒报价现金9.4-承兑9.7万元/吨,钒铁报价含税现金10.1-承兑10.5万元/吨,钒氮合金报价含税现金15-承兑15.5万元/吨。下周钢厂理论上将进入钢招周期,但2月钢招普遍偏晚,另一方面,钢厂由于被动增库存,螺纹库存突破2000万吨,大量钢厂计划检修、减产,钢材库存消化可能将持续一个季度,对本次3月招标量势必受到较大影响,且短期螺纹价格承压较重,致使上半年钒合金价格不太具备进一步波动的能力。

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