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一周炉料概览(11.19-11.23)
发表时间:[2018-11-24]  作者:  编辑录入:admin  点击数:143

本周国产矿主产区市场价格下跌。干散货海运市场窄幅震荡。生铁价格部分地区再下调,交投偏弱。废不锈钢市场小幅下跌,成交一般。钢坯价格继续宽幅下调。煤焦方面,喷吹煤价格整体持稳,个别区域略有上调;动力煤市场依旧弱势运行;炼焦煤市场稳中偏强运行;进口煤炭市场弱势运行;焦企产能利用率基本持稳。铁合金方面,硅铁市场整体呈现上涨趋势;钼市弱势维稳,略有下调;钒系市场高位盘整趋弱。

【国产矿】本周国产矿主产区市场价格下跌。华北地区的邯邢局、北京密云价格下跌3元/吨,沙河、武安价格下跌5元/吨,宽城价格下跌10元/吨,唐山价格下跌75元/吨,迁西、迁安价格下跌80元/吨,遵化价格下跌90元/吨;东北地区的辽宁建平、朝阳、北票、鞍山价格下跌10元/吨;华东地区的山东淄博、莱芜、泰安、枣庄、繁昌、铜陵价格下跌10元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂715-725元/吨,迁西66%干基含税现金出705-715元/吨,迁安66%干基含税现金出厂720-730元/吨;遵化66%干基含税现金出厂690-700元/吨;宽城65%干基含税现金出厂670元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂619元/吨;邯邢局66%(碱)现执行713元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行550元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂555元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂716元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂500-510元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂480-490元/吨;黎城66%干基含税现汇价805-815元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价570-580元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂580-590元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂600-610元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价560-570元/吨,抚顺66%干基含税出厂580-590元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价695-705/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂820元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂705元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂800元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂800元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂750元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂750元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价725元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价810元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂560元/吨,广西柳州64%干基含税出640元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【航运】本周干散货海运市场窄幅震荡。截止至发稿,BDI报收于1018点,环比上周下降2点。程租运费来看,目前巴西至中国海运费15.2美元/吨,环比上周下跌0.3,幅度为2%;西澳至中国海运费6.1美元/吨,环比上周持平。东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。另东澳至中国港口运费9-10美元/吨(15-18万吨)。

【生铁】本周价格部分地区再下调,交投偏弱。炼钢生铁方面:山东地区价格3150元/吨左右现款价格;山西地区价格在3120元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2800-3000元/吨现款价格;乌海地区价格基本2850元/吨现款价格;东北地区价格基本在3000-3100元/吨,云南地区价格在3050元/吨现款价格,徐州地区价格基本在3200元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本3550元/吨左右;翼城地区报价在3610元/吨左右;武安地区报价在3660元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3800元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3500元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在3450元/吨左右;徐州地区价格在3560元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2800元/吨左右。预计下周弱势难改。

【普碳废钢】

【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅下跌,成交一般。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列:201无锡报价为3700-3900元/吨,戴南价格3800-4000元/吨,佛山3900-4100元/吨。202:无锡价格5200-5400元/吨,戴南5300-5500元/吨,佛山5200-5400元/吨。300系列小幅下跌,304无锡8600-8800元/吨,戴南9000-9200元/吨,佛山8600-8800元/吨。316无锡13500-13700元/吨,戴南13000-13200元/吨,佛山13000-13200元/吨。400系列,成交一般:430无锡3000-3200元/吨,戴南3000-3200元/吨,佛山2900-3100元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普碳坯】本周全国钢坯价格继续宽幅下调,唐山地区呈现震荡走低的运行态势,周内降幅明显。截止11月23日,唐山本地及昌黎普方坯主流出厂3330元/吨现金含税,较上周五降310元/吨。本周唐山钢坯周内继续累降,受制于期螺震荡拉低及下游成品材周后期低价成交受阻,钢坯直发及仓储现货显弱。本周唐山高炉产能利用率小幅下调,钢坯外卖量减量,下游调坯厂开工率小幅上升但生产减量,钢坯需求量小幅减弱,期钢持续压制现货,商家心态偏悲,本周供弱需强,钢坯集港资源仍存,但终端需求减弱,心态受期钢影响严重,钢坯利润已处成本线边缘,但价格弱化传导,预计下周钢坯价格弱势运行。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格整体持稳,个别区域略有上调。主流大矿生产略受环保及煤矿超产能检查影响,供应小幅收缩;钢厂采暖季限产幅度整体不高,喷吹需求相对稳定,企业挺价意愿较强,预计近期仍以稳价为主。港口方面,日照港喷吹煤价格较上周持平,成交情况一般;进口煤价格略有回调,俄罗斯喷吹煤价格与上周持平,澳大利亚无烟喷吹本周报价下调0.75美元/吨,成交情况一般。本周Mysteel澳门银河娱乐官网网站全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存383.87吨,增9.15万吨,平均可用天数16.09天,增0.26天。本周喷吹煤库存增加较多,高炉开工较上周小幅下降,喷吹可用天数增多;本周调研情况来看,新增检修高炉24座,复产高炉17座,采暖季限产影响,邯邢地区检修高炉略有增多,对喷吹需求影响不大,喷吹价格近期多继续保持平稳状态。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价1000元/吨,市场价880元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报1060元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5报1210元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1160元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1060元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1130元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1020元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1170元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1160元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢无烟喷吹煤到厂含税价1030元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价970元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价993元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨;济钢无烟喷吹煤到厂含税价1120元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1240元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯双10无烟煤喷吹煤CIF报128美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税143.25美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤市场依旧弱势运行;港口方面,近期港口动力煤在上周连续下调后,本周降幅开始放缓收窄,个别部分贸易商家对后市仍有一定利好预期,报价方面也开始收窄,挺价意愿明显,但实际成交稀少,港口观望情绪浓厚,现北方港报价CV5500煤价格630元/吨左右,CV5000煤价格560元/吨左右;产地方面,山西环保督查组仍在朔州忻州等地检查,加上全年生产计划基本完成,煤矿保安全为主,煤炭香澳门银河娱乐场受到影响。陕西多煤矿整体需求较差,价格也出现下调。内蒙古鄂尔多斯煤价呈普降趋势,贸易商及电厂采购需求较差,部分煤矿降价后销售情况仍无好转;运输方面,因港口煤价下降,多数产地发运呈倒挂现象,贸易商发运量逐步减少,加之终端电厂和民用煤采购积极性较差,中、远途运价继续承压,铁路发运保持正常,主要给计划用户发运;进口方面,在人民币离岸中间价小幅下调以及国内对进口煤政策限制力度继续收紧,而国内下游需求不佳,印尼煤CV3800FOB报价在30美元/吨左右。综合来看短期动力煤市场仍将偏弱运行,截止11月23日北方三港(秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港)港口库存1725.4万吨,环比上周增加41.4万吨,增幅2.46%,其中秦皇岛港煤炭库存总量575.5万吨,比上周增加13.5万吨,增幅2.4%。纽卡斯尔港港口库存147.9万吨,环比上周减少32.4万吨,降幅17.97%。下游需求方面,本周沿海电厂煤炭库存环比增加27.03万吨,截止11月23日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)沿海六大电库存1763.37万吨,日耗55.14万,存煤可用天数31.98天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场稳中偏强运行。本周受资源端供应支撑,炼焦煤市场仍处于偏强态势,个别品种实际成交价格继续小幅走高。山西地区主要呈现区域性偏紧现象:山西柳林地区受煤矿查超影响,高硫主焦资源较为紧缺,出厂报价走高再创新高,自9月底以来累计上涨300元/吨;山西安泽地区低硫主焦资源有限,年底前基本只能执行前期订单,新合同暂时无法签订,价格持稳,短期无跌价可能;山西蒲县地区焦煤资源相对宽松,下游采购积极性有所下降,但焦煤前期涨幅较小,短期也将持稳为主;其余配煤煤种目前也均处年内高位,受下游市场走弱影响,不排除个别资源出现小幅回调。山东市场煤矿陆续恢复,个别大矿供应依然有限,基本保证长协客户供给量,市场散户采购状况改善不大;西南地区也因年底保供原因煤矿大多只供当地焦钢企业,焦炭市场反映相对迟缓使焦煤价格也暂时稳定,供需面变化不大;内蒙古地区资源结构性紧缺,低灰低硫资源有价无货,中高硫肥煤资源较为充足。煤矿方面,前期订单较多,老客户合同陆续执行,煤矿和洗煤厂均无多余库存,洗煤厂的原煤库存也是相对低位。下游方面,焦炭市场首轮下调100元/吨基本落地,钢材市场持续下跌利润收缩,个别钢厂出现第二轮提降声音,焦炭市场继续承压下行。本周Mysteel澳门银河娱乐官网网站全国230家独立焦企样本:炼焦煤总库存1555.83万吨,增47.62万吨,平均可用天数17.46天,增0.54天。综合考虑,山西地区焦企开工的小幅上升意味着焦煤仍存在较大需求,本周焦煤冬储补库尤为明显;焦炭行情转弱情况下焦企利润依然较高,焦煤端成本对焦炭价格压力不大;年底焦煤资源的紧缺对目前市场形成有力支撑;进口煤的通关限制对国内焦煤产生重要利好作用。以上因素支撑焦煤价格较难下跌,短期焦煤市场大概率维持偏稳运行。期货方面,23日焦煤1901全天震荡偏弱收1340.5跌1.76%增量增仓。23日MyCCpic国产炼焦煤综合指数1261.4较上一工作日持平,11月均价1244.4。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤1704.4(-),中硫(S1.3)主焦煤1278.3(-),高硫(S2.0)主焦煤1150.0(-),高硫(S1.8)肥煤1170.0(-),1/3焦煤(S1.2)1232.5(-),瘦煤(S0.4)1355.0(-),气煤(S0.8)1180.0(-)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁S2.0-2.5,G85报1100-1180元/吨。山西柳林主焦煤S0.7,G85报1680元/吨,S1.3,G75报1330元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1570-1600元/吨,1/3焦煤车板价1440-1470元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1300元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1730元/吨。山东枣庄地区1/3焦煤1335元/吨,肥煤1360元/吨,均出厂含税价。安徽淮北主焦煤1600-1630元/吨,1/3焦煤1290-1300元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1650元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1650元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1370元/吨,主焦A15,S0.4报1390元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1670元/吨,1/3焦A10.5报1650元/吨,均到厂含税价。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场弱势运行,进口焦煤无烟喷吹煤动力煤价格暂稳,市场询报盘与市场成交情况一般。冶金煤方面:进口焦煤报价整体表现较弱,进口煤炭限额限制以及国内钢材焦炭价格多轮下跌,终端进口意愿一般,峰景煤报价报CF220.52美元/吨,较上周下跌1.5美元/吨,蒙煤价格暂稳,迁安沙河驿蒙5到厂价格1530-1560元,目前日通关量200车左右,较上周通关车辆下降明显。10月进口无烟煤55万吨,1-10月累计进口780万吨,同比下跌34.3%。10月进口炼焦煤608万吨,1-10月累计进口5691万吨,同比下跌1.6%。10月进口其他烟煤654万吨,1-10月累计进口6902万吨,同比增长9.7%。10月进口褐煤739万吨,1-10月累计进口8552万吨,同比增长25.6%。23日本周Mysteel澳门银河娱乐官网网站沿海港口进口焦煤库存:总库395.5增8,其中京唐港125减3.9,青岛港98增4,日照港19.5减2.5,连云港20减1,湛江港45减2,鲅鱼圈港79减14,广州港6减0.6,珠海港3平(单位:万吨)。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR125-128美元/吨,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR144-146.5美元左右报价暂稳,市场询盘意向一般。动力煤方面:近期进口电煤价格回温,虽然夏季用煤高峰,港口价格起伏较大,现印尼NAR3800大卡报价为FOB36-37美元/吨左右,南方港口到岸价格为CFR44-45美元/吨左右;NAR4700大卡报价为FOB64美元/吨左右;澳洲5500大卡动力煤报价FOB66-67美元左右,CFR折合79-80美元/吨左右,预计进口电煤市场后期弱稳。

【焦炭】本周产能利用率基本持稳,其中华北山西、河北等地由于环保宽松、城市供气供暖任务逐步开展开工小幅提升;华东地区江苏徐州开工受环保影响进一步限产,山东地区稳中有升,枣庄、临沂个别焦企限产较多;华中、西北地区个别省市也有受环保、错峰生产等影响,开工小幅下滑;价格上主流地区累计下调100元/吨,个别贸易资源出现超跌报价,焦企订单议价难度增加,致使部分焦企库存小幅上升,河北邯郸地区有出现第二轮提降声音;原料方面焦煤市场价格暂稳,目前安泽地区低硫主焦煤出厂含税承兑报1750元/吨左右,煤矿查超、年度生产任务完成等致使炼焦煤供应端依旧偏紧,需求上焦企开工持续高位,且后期仍有冬储预期,焦炭价格转弱,炼焦煤继续上涨难度增大,预计短期炼焦煤现货市场或将持稳运行。下游方面贸易商接货依旧相对谨慎,港口报价小幅滑落,贸易可售资源较少,短期补库意愿不强,多持观望态度,目前港口准一焦承兑含税平仓报价2700-2750元/吨左右;钢厂方面钢材价格大幅下跌,唐山钢坯出厂现金含税报价3430元/吨,钢厂利润大幅下滑,钢厂高开工下焦炭需求尚可,但钢厂利润的大幅下滑致使钢厂采购打压原料情绪强烈,若钢材市场继续走弱,钢厂限产、检修将逐渐增多,焦炭下行压力将进一步扩大。综合来看,焦炭供应端环保检查想多宽松,短期仍持续高位开工,需求端钢材价格下行压力仍在,钢厂利润大幅缩减下检修或将逐渐增多,焦炭下行压力较大,预计短期焦炭现货价格将承压下行,需继续关注钢材市场走势、环保限产政策变动。23日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港52平,连云港8.5增1,日照港98减5,青岛董家口港99减7,总库存257.5减11。(单位:万吨详见本网)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级冶金焦主流成交价2320-2400元/吨,准一级冶金焦报2400-2500元/吨,一级焦报2600元/吨,以上均为出厂承兑含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税报2450-2470元/吨;邢台准一级出厂报2490元/吨;唐山二级到厂2480-2550元/吨,准一级到厂2580-2620元/吨;乌海地区二级焦主流报2250元/吨,均为承兑含税出厂价;山东焦炭市场现二级主流报价2500-2550元/吨,准一级2550-2600元/吨,均为出厂含税价;徐州准一级报价2650-2700元/吨,二级报价2600-2650元/吨;河南安阳地区现准一级报2520-2570元/吨,平顶山地区现一级焦报2630-2710元/吨,均为车板含税价。

【铁合金】下周将正式进入12月钢招期,应该能打破目前硅锰现货市场盘整的格局,而从趋势来看,中大型厂家顶价心态明确,表示基本会与上月持平抑或小涨,而市场无过多零售现货,但也有极小一部分厂家由于对于钢材价格下跌及后期市场的担忧,仍在以8500元/吨左右现金出厂在销售硅锰,部分也有低于9000元/吨价格给部分小厂供货,但量较小,仍不形成市场主流,综合来看,就下周市场,如钢材价格不再次出现明显降幅,12月钢招价格仍能在高位运行,且由于南方已经进入枯水期,电价的上升与高矿价叠加,硅锰成本仍将呈现小幅走高的趋势运行,硅锰现货价格下方空间仍较小。本周国内硅铁市场整体呈现上涨趋势。本周初,西北大厂调整报价,整体上调200元/吨,且市场现货少,大厂基本无现货库存,订单排单时间长。冬季天气原因导致道路运输受影响,厂家原料运输成本相对上涨,因此,硅铁澳门银河娱乐官网网站报价相对上调。截至目前,主产区报价72硅铁合格块出厂含税承兑6400-6600元/吨,75硅铁合格块出厂含税承兑6700-6900元/吨。本周国内钼市弱势维稳,略有下调,本周陆续有钢厂进场招标,但钢厂压价较为严重,招标价大幅下跌,环比上月主流钢招价14万元/吨左右的价下调7000-8000元/吨,环比上周部分钢厂采购价下调2000-3000元/吨。目前锦州地区厂家60钼铁报价13.5-13.7万元/吨(现金-承兑),亦有较低价。本周国际钼市总体偏弱,钼铁报价下调,氧化钼依然维稳,截止22日美国MW国际氧化钼11.85-12.05美元/磅钼;欧洲钼铁28.5-28.7美元/公斤钼。本周钒系市场高位盘整趋弱,厂家价格出现明显松动,大厂报价相对坚挺,截至周五,片钒含税报价47-51万元/吨,钒铁含税报价44-48万元/度,钒氮合金含税报价70-75万元/吨。外盘方面本周欧洲市场报价,钒铁最低报价126美元/千克钒,最高报价128美元/千克钒;五氧化二钒最低报价28.5美元/磅钒氧,最高报价29.15美元/磅钒氧。欧洲市场价格对标国内,国内大厂尚未进行19年长协签单,散货出口情况较差,欧洲缺货情况未有好转,目前,国际价格折国内五氧化二钒42.95-43.93万元/吨,50钒铁43.72-44.41万元/吨,钒氮合金67.32-68.39万元/吨。国内钢厂与钒合金操作商之间的博弈尚未停止,低成本资源未得到有效消耗,短期弱势的情况还需由主流钢厂进场招标进行刺激。预计下周钢招开启,低成本贸易商还将持续竞价,寻求资源套现。

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